半导体联盟与全球化死亡

12月6日，在美国芯片法案的刺激下，台积电亚利桑那州凤凰城新工厂举行了迁机仪式。本以为是台积电进驻全球据点的全新一步，但是台积电开创人张忠谋在现场活动上发表的讲话却恰恰相反，他说“全球化和自由贸易简直已死了，而且不太可能东山再起。”

今年的芯片联盟却也是在紧锣密鼓的张罗，到底是“全球化”还是“全球科技供给链分红两个阵营”？

01

半导体联盟：未“连”

Chiplet规范联盟是由英特尔、AMD、ARM、高通、台积电、三星、日月光、Google云、Meta（Facebook）、微软等十大行业巨头分离成立的芯片产业联盟。

Chiplet联盟规范的设立主要控制在芯片制造前道工序的厂商中，晶圆厂商在先进封装范畴将更有话语权。

首先这个联盟是为了Chiplet规范而来的，但是开创成员里没有一家中国芯片厂家，由于在他们组队之前，中国也分离了国内的芯片厂家，在草拟 chiplet 规范，以至曾经进入意见征求阶段。

其次它的成员也“另有蹊跷”，英特尔、台积电和三星是竞争关系，在数十年间，三家芯片巨头不时在相互竞争，它们旗下的芯片技术都是各自失密的，很少协作，但是往常，它们却为了Chiplet联盟摒弃了各自的技术壁垒，选择了协作。

研讨机构TechSearch总裁Jan Vardaman指出，Chiplet不只让IC设计者能够更灵活地完成自己想要设计的芯片，同时也让芯片制造的成本变得更低价。由于不同功用电路可选用最具性价比的制程技术来消费，不用全部采用最先进制程。

由于Chiplet能够带来更高的灵活性与更好的成本结构，近几年市场上呈现许多采用Chiplet架构的元件。但目前市场上的Chiplet产品，是各家大厂自行展开出来的成果，故目前半导体业内存在多种不相通的Chiplet互连技术，招致Chiplet生态系呈现碎片化的局面。

事实上，为了完成基于Chiplet的芯片设计，许多指导大厂都曾经投入可观资源来研发必要的底层技术。以Chiplet的互联为例， AMD就曾经自行展开知名为Infinity Fabirc的独家技术，台积电也有自行研发的LIPINCON介面技术。固然这些大厂同时也都是UCIe规范的支持者与发起者，但这些大厂会放弃辛劳累积的共同技术，全面转向开放规范吗？可能还是要对此持相对保存的态度。

台积电与Arm分离展示藉由LIPINCON介面衔接，采用Chiplet架构的处置器SoC

除了大厂自行研发的共同技术外，其实半导体行业内很早就看出，Chiplet互联的规范化将是推进异质整合向前迈进的关键，因而在UCIe问世之前，就曾经有Open Domain- Specific Architecture(OSDA)、Bunch of Wires(BoW)这些开放规范存在，只是这些开放规范不像UCIe，简直取得一切大厂的分歧支持。

因而，以突破藩篱为诉求的UCIe规范，是Chiplet生态系一个重要的展开里程碑，但不会是一切问题的解答。

这次的技术联盟，一定真的“连”上了。

02

全球化死亡：未亡

封锁俄罗斯：指缝流沙

今年2月底，就在俄乌发作抵触的几天后，美国遏止向俄罗斯及其盟友白俄罗斯出卖高科技产品，包含国防、航空航天和海事行业运用的半导体和电信系统。这项禁令还包含运用美国设备、软件或设计图消费的某些外国产品。

除了美国，韩国、在高端芯片范畴占主导位置的中国台湾地域，以及在芯片制造资料和工具方面实力强大的日本，也遏止向俄罗斯出口被美国列入出口管制清单的产品。他们的这一举措切断了俄罗斯取得许多高端芯片以及在当地重新消费这些产品所需资料和零部件的途径。

商业剖析机构经济学人智库亚洲地域主管汤姆·拉弗蒂(Tom Rafferty)表示，对俄罗斯来说，协同制裁的影响将是庞大的。“这一严厉的出口禁令将针对半导体，特别是高端半导体，而韩国和台湾地域简直垄断了这类半导体的消费。因而，任何中央都不会有俄罗斯能够依赖的供给。”他表示。

固然制裁似乎会限制俄罗斯获取芯片供给，但其实践影响无法完整肯定。俄罗斯工业贸易部、经济展开部尚未置评。目前，俄罗斯仍在很大水平上依赖外国技术来设计芯片，自己的芯片消费才干有限。

但是12月份，路透社做了关于半导体供给链流向俄罗斯的特别报道。全球化下，强度这么大的封杀似乎也没有“逼上死路”。

路透社报道显现Azu International 由土耳其商人 Gokturk Agvaz 共同创建，介入辅佐填补供给缺口。依据俄罗斯海关记载，在接下来的七个月里，该公司向俄罗斯出口了至少价值 2000 万美圆的零部件，其中包含美国制造商消费的芯片。

Azu International 快速增长的业务并非好事多磨。Agvaz 是在德国管理着一家名为 Smart Impex GmbH 的 IT 产品批发商。在抵触之前，俄罗斯海关记载显现，这家德国公司将美国和其他国度产品运送给最近从 Azu International 进口货物的莫斯科客户。

Agvaz 于 10 月抵达他位于科隆左近的办公室，他通知路透社，Smart Impex 中止向俄罗斯出口以恪守欧盟贸易限制，但向土耳其出卖产品，土耳其是一个非欧盟国度，不执行西方对莫斯科的大部分制裁。“我们不能出口到俄罗斯，我们不能卖给俄罗斯，这就是我们只卖给土耳其的缘由，”他说。当被问及 Azu International 对俄罗斯的销售状况时，他回答说：“这是我们的商业秘密。”

在发布前不久再次联络，Agvaz 说 Smart Impex“恪守一切出口限制和制造商禁令”并且“没有规避西方对俄罗斯的制裁。”他表示无法回答有关国际的问题。土耳其公司记载显现，他于 11 月 30 日将其在伊斯坦布尔公司的 50% 股权出卖给了他的分离开创人 Huma Gulum Ulucan。

Azu International 是一个例子，阐明固然西方出口限制和制造商禁令，但俄罗斯的供给渠道坚持畅通。俄罗斯海关记载显现，截至 10 月 31 日的七个月内，至少有 26 亿美圆的计算机和其他电子元件流入俄罗斯。这些产品中至少有 7.77 亿美圆产品是由西方公司制造的：美国的英特尔公司、AMD、德州仪器公司和模仿设备公司，以及德国的英飞凌公司。

其中欧盟委员会发言人说，“欧盟十分注重规避行为，由于这种做法会破坏欧盟制裁的有效性。”发言人指出，这个由 27 个成员国组成的集团不时在鼓舞其他国度与欧盟对俄罗斯采取的措施坚持分歧。但是这么大强度的封杀似乎也难以“赶上死路”。

许多国度和地域都在重新思索和认识半导体对地缘政治、科技主权、国度保险的影响，纷繁出台大量政策以推进半导体产业展开，半导体产业成为各国强化规划和博弈的重点范畴。但是从制裁俄罗斯这件事来看，“孤立”很难，“逆全球化”是现象但很难成为结果。

03

如何生存？

首先是注重本土供给链生态的培育。地缘政治、大国博弈、新冠疫情、数字化转型等都成为维护主义抬头的成因，但完整追求半导体供给链的本地化是行不通的，全球化在优化资源配置、进步国际分工、促进经济结构优化等方面的价值更为明显，因而全球化的趋向是不可逆转的。

或许在半导体产业展开的新格局下，企业会缩减半导体供给链的长度，选择给本土供给商更多机遇，从而推进了本国的半导体产业链的树立，这曾经成为了当前的一个重要趋向。

不外，展开本土产业链不意味着各国能够“闭门造车”，由于供给商、客户都来自全球各地，坚持市场开放至关重要，只需开放的市场才能够展开起半导体产业。各个国度与区域需求共同维护全球半导体行业的全球化，及时处置全球协作中的矛盾和问题，避免产业团结。

各国政府也应该减少对芯片技术出口的限制，将肉体放在技术研讨上，以推进整个半导体产业的创新。半导体业界也应该应增强协作，剖析半导体行业展开瓶颈问题，共同展开半导体技术和产业展开研讨，促进全球学问开放、增强创新交流协作。

在目前诸多应战面前，如何提升供给链的抗风险才干，同时均衡好国度保险的需求，坚持全球化的资源配置，强调开放性的市场准入，依然是半导体行业在应战中前行的关键。

其次是展开一整个产业链，而并非某个“尖子生”，大家好才是真的好。近日，华为与OPPO宣布签署全球专利交叉答应协议的例子就很好的阐明了这一点。该协议掩盖了包含5G规范在内的蜂窝通讯规范基本专利。任正非此前表示“我们要树立科学合理的学问产权价值观，树立公司的创新者形象，同时也利于公司的可持续、有质量地展开。”这里的可持续也是在指帮国内的例如OPPO公司展开，整体向前。半导体产业链想必同理。