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近日，雅诗兰黛、Coty科蒂集团、资生堂、LG生活健康集团、Natura&CO等国际美妆巨头曾经交出2022年的“成果单”。

2022年，在疫情重复、国际政治经济环境骚动的状况下，哪家美妆企业化装品卖得最好？从各大集团披露的财报数据中，我们又能窥见美妆巨头们怎样的延展意向？

01

化装品巨头财报一览

有人欢欣有人忧

作为检验企业工作成果的成果单，从各家财报能够看出，有的背水一战找到了新的延展机遇，不外也有的一直困在原有圈子。欧莱雅集团以销售额382.6亿欧元（约合2813亿人民币），的成果，取得10年以来销售额和增长率的最高纪录；LG生活健康18年来业绩首下滑，停业利润下滑64.7%。

欧莱雅：+18.5%，2022年卖了2813亿

依据财报，2022年欧莱雅销售额382.6亿欧元（约合2813亿人民币），同比增长18.5%，创下近15年来最高增速；停业利润约为74.57亿欧元（约合人民币542亿元），同比增长21%，初次突破500亿大关，创下历史新纪录。

2022年，欧莱雅旗下的四大事业部门：高档化装品部（销售额为1064.9亿元）、大众化装品部（销售额为1020.1亿元）、活性健康部（销售额为372.8亿元）、专业美发产品部（销售额为325.7亿元）均完成了增长。

在4大部门中，大众化装品部销售额同比增长14.6%，完成20年来最强增长；专业美发产品部增长18.3%，业绩主要由卡诗推进；活性健康化装品，连续两年以超越30%的增速领跑4大部门；高档化装品部门，增长最快的是香水品类。

分离利华：+14.5%，2022年卖了4382亿元

依据财报，2022年分离利华停业额为601亿欧元（约合人民币4382.37亿元），同比增长14.5%，停业利润为108亿欧元（约合人民币787.51亿元），同比增长23.6%；净利润为83亿欧元（约合人民币605.22亿元），同比增长24.9%。

按业务部门划分，分离利华美容健康板块全年营收为123亿欧元（约合人民币896.89亿元），同比增长20.8%，其中中心护肤和头发护理业务遭到价钱上涨的推进完成增长；个人护理板块全年营收为136亿欧元，（约合人民币991.68亿元），同比增长15.9%；家庭护理业务板块全年营收为124亿欧元（约合人民币904.18亿元），同比增长17.3%。

雅诗兰黛：-17%，2023Q2卖了310.95亿元

据雅诗兰黛集团发布2023财年第二季度财报显现，期内，雅诗兰黛集团净销售额为46.2亿美圆（约合人民币310.95亿元），同比降落17%；净收益为3.97亿美圆（约合人民币26.72亿元），同比降落64%。

财报显现，雅诗兰黛集团旗下皮肤护理、化装、香味、头发护理四大版块中，仅有头发护理同比微增1%，其他三大版块与去年同期相比，均有不同水平下滑。其中，护肤品、彩妆、香氛板块分别下滑25%、9%和3%。

资生堂：555亿！同比增长5.7%

据资生堂发布的2022年业绩讲演，2022年资生堂销售额为10673.55亿日元（约合人民币555.02亿元），同比增长5.7%，而停业利润为465.72亿日元（约合23.88亿元）同比下滑53.7%。去年，中国区销售额为2582亿日元（约合132.41亿元），占比24.2%，正式成为资生堂全球第一大市场。

从市场表示来看，中国市场受疫情影响，营收下滑，日本的净销售额与去年基本持平，旅游批发、亚太、美洲和EMEA地域完成了强劲增长，主要得益于资生堂品牌和NARS品牌的推进。

拜尔斯道夫：+15.4%，644亿，创新高

据拜尔斯道夫集团发布了2022年全年业绩，该集团去年总销售额抵达87.99亿欧元（约合人民币644亿元），同比增长15.4%，创下数十年来最佳业绩。同时，拜尔斯道夫集团初次总销售额突破80亿欧元大关，消费业务也是初次突破70亿欧元大关，旗下主力品牌妮维雅、优色林、莱珀妮都完成了增长。

拜尔斯道夫集团业务分为消费业务板块和德莎业务板块。其中，消费业务（Consumer）抵达71.31亿欧元（约合人民币522亿元），同比增长16.3%，占总销售额的八成以上。

宝洁：2023Q2卖了1410亿元，下滑1%

据宝洁发布的2023财年第二季度财务业绩。讲演期内，宝洁净销售额为208亿美圆（约合人民币1410亿元），同比降落1%；归属于公司净利润为39亿美圆（约合264亿元），同比降落7%。

2022年的四个季度，宝洁净销售额分别为193亿美圆、195亿美圆、206亿美圆、208亿美圆，合计802亿美圆（约合5440亿元）。过去一年，宝洁包含SK-II、OLAY、潘婷、海飞丝等品牌的美妆板块销售表示欠佳，是宝洁增速最低的业务之一。

LVMH：2022年卖了5849亿元

据LVMH集团发布的2022年度财报，截至2022年12月，LVMH集团收入增长23%至792亿欧元（约合人民币5849亿元），停业利润增长22%至211亿欧元（约合人民币1558亿元），发明了史上最佳的年度业绩表示。

分部门来看，具有迪奥、娇兰、纪梵希等品牌在内的香水和美妆部门增长垫底，也是独一呈现利润下滑的业务部门。讲演期内，LVMH 集团旗下香水和美妆业务增长17%至77亿欧元（约合人民币567.81亿元），受选择性分销战略的影响，利润同比下跌3%至6.6亿欧元（约合人民币48.67亿元）。

科蒂集团：2022年营收357亿元！

分离科蒂集团过往财报统计，2022年自然年科蒂净收入为52.677亿美圆（约合人民币357.04亿元），较2021年自然年净收入50.408亿美圆（约合人民币341.66亿元）同比增长4.5%。

科蒂集团指出，消费者关于美妆产品，特别是高档香水的需求坚持强劲。其中，科蒂高端美妆部门营收为1.644亿美圆（约合11.13亿元）；科蒂大众美妆部门营收5.65亿美圆（约合38.33亿元 ），可比收入增长来自各个主要类别，包含彩妆、身体护理和大众护肤。

巴西化装品巨头Natura&CO：-9.5%，营收477亿元

据巴西化装品巨头Natura&CO发布2022年财报，Natura&CO去年营收363亿雷亚尔（约合人民币477亿元），同比降落9.5%，旗下雅芳、The Body Shop销售额下滑超20%，Natura降落1.7%，Aesop录得4.6%增长。

Natura&Co的主要业务分为Natura&Co拉丁美洲业务（注：包含雅芳Avon、伊索Aesop、美体小铺The Body Shop在拉丁美洲的业务）、雅芳国际Avon International业务、美体小铺The Body Shop业务和伊索Aesop业务。

强生：美妆个护业务去年营收295亿元

据强生公司在官网发布2022年第四季度及全年财报。数据显现，2022全年，强生销售额增长1.3%至949亿美圆（约人民币6439亿元），去除汇率影响后同比增长6.1%；净收入降落14.1%至179亿美圆（约人民币1214亿元）。

2022全年，消费者健康部门销售额149.5亿美圆（约人民币1014亿元），同比降落0.5%，去除汇率影响后同比增长3.6%。将消费者健康部门拆分来看，美妆个护业务全年总营收43.52亿美圆（约人民币295亿元），同比降落4.2%，去除汇率影响后同比降落0.4%。

汉高：2022年营收278亿元，微降0.5%

据财报显现，2022年，汉高集团销售额为223.97亿欧元(折合人民币1647.4亿元)，有机增长8.8%；息税前利润为23.19亿欧元(折合人民币170.6亿元)，同比降落13.7%；息税前利润率为10.4%，同比降落3%。

2022年，汉高集团美容护理板块销售额为37.75亿欧元(折合人民币277.6亿元)，同比降落0.5%。从销售数据来看，排在前三的品牌是Syoss(丝蕴)、Dial(大雅)及Schwarzkopf(施华蔻)，涵盖护肤品和美发护发范畴。

爱茉莉安定洋：2022净利下滑近50%

据财报显现，2022年，爱茉莉安定洋总营收同比下滑15.6%至44950亿韩元（约合人民币247.2亿元）；净利润同比下滑48.9%至1492亿韩元（约合人民币8.2亿元）。爱茉莉安定洋集团同名美妆品牌去年在海内外市场的销售额分别降落了16.1%和17.1%。

海外业务方面，亚太区域营收下滑24%，而亚洲区60%的销售额均来自中国市场，中国市场受疫情影响期内营收下滑30%。欧美市场异军突围，其北美地域依托亚马逊等渠道，销售额大幅增长了83%。

LG生活健康：全年营收18年来初次下滑

据财报显现，2022全年LG生活健康总销售额为7.2万亿韩元（约合人民币394.56亿元），同比下滑11.2%，停业利润为7110亿韩元（约合人民币38.96亿元 ），同比降落44.9%。

分业务看，美容部门是集团在2022年下滑最严重的部门，销售额同比下滑27.7%至3.2万亿韩元（约合人民币175.36亿元）。分品牌看，2022年其美容化装品业务中，高端护肤品牌Whoo后降幅最大，同比下滑38%；苏秘37°和CNP希恩派分别降落16%、1%；不外OHUI欧惠成果亮眼，销售额同比上涨17%。

……

02

复盘2022巨头们的“得”与“失”

经过对上述财报的梳理，记者发现，巨头们业绩表示有以下几大共性：

1、主力品牌“疲软”，业绩支撑缺乏

作为全球最大日用品公司，宝洁包含SK-II、OLAY、潘婷、海飞丝等品牌的美妆板块在过去一年销售表示欠佳，是宝洁增速最低的业务之一。其高端美妆线的当家花旦SK-II在大中华区的销售下滑拖累了美容护肤业务。

雅诗兰黛集团旗下四大护肤品牌雅诗兰黛、海蓝之谜、蒂佳婷和倩碧的销售额都呈现了下滑；LG生活健康高端护肤品牌Whoo后同比下滑38%；苏秘37°和CNP希恩派分别降落16%、1%；巴西化装品巨头Natura&CO旗下雅芳、The Body Shop销售额下滑超20%，Natura降落1.7%；还有资生堂，2022年其主力品牌SHISEIDO、代表性大众品牌怡丽丝尔分别下滑了3%和7%……

2、被收买的新品牌或创新品类产品成为增长新动力

譬如，雅诗兰黛集团在财报中提到，得益于王牌产品的增长以及新多肽睫毛和眉毛精髓素等创新品类的胜利推出，集团旗下The Ordinary在每个地域都完成了两位数的增长。

爱茉莉安定洋也指出，于2022年收买的纯真美妆品牌Tata Harper辅佐集团在北美奠定了中长期市场竞争的基础；欧舒丹财报显现，其2021年底收买的美国中高端身体护理品牌Sol de Janeiro，给欧舒丹2023财年注入了一针强心剂。

3、中国市场“失灵”，品牌在亚太地域/中国市场表示不佳

过去中国市场曾是国际美妆巨头财报中最亮眼的存在，以至成为整个集团在本土市场之外的第二中心。但过去一年，包含雅诗兰黛、资生堂在内的美妆巨头，在中国市场整体表示不佳。

以占集团总营收24.2%的份额，中国区成为资生堂全球第一大市场，但2022年资生堂在中国业绩表示不佳。2022年该市场净销售额134.2亿元，同比降落6%，剔除外汇和业务转移影响，同比下跌9.8%，这也是资生堂中国区销售额6年来的初次下滑。

雅诗兰黛在截至2022年12月31日的六个月内，总营收同比下滑14%，净利润腰斩，主要由于其业务重心所在的亚太地域旅游批发，特别是中国内地市场受疫情影响，商店关店时间延长、旅游减少，并招致批发商库存慌张。

爱茉莉安定洋集团2022年全年净利润也近乎腰斩，同比下滑48.9%，其营收亦降落了15.6%。而60%销售来自中国市场的亚太地域营收下滑24%，成为“负累”的中国市场营收下滑30%。

4、香水、护发品类强势增长

从品类上来看，无论是完成正增长的国际巨头，还是业绩大幅下滑的美妆企业，香水、护发品类的表示都优于其他品类，成为全球各大化装品企业业绩增长的重要引擎。

在香水品类的表示上，欧莱雅高档化装品部门增长最快的就是香水品类，增长达22.8%；LVMH的香水业务增长强劲，Dior、娇兰、纪梵希等品牌的香水系列增长势头良好；科蒂的香水类别同比去年增长了高个位数，与2019年的水平相比接近30%。

雅诗兰黛集团2022年财年每个地域、每个香水品牌的净销售额都有增长，以祖玛珑、Tom Ford Beauty和Le Labo为代表的香水板块销售额为25.08亿美圆，上涨30%，增长率在一切业务板块中稳居第一。

另外，洗护市场坚持着较快的增长，也成为化装品企业财报中一大不可忽视的品类。2022年欧莱雅的专业美发产品部增长18.3%，业绩主要由卡诗推进，卡诗的销售额也在去年初次突破了10亿欧元；在雅诗兰黛业绩大跌的2023财年Q2，其头发护理部门是集团独一增长的板块，同比微增1%；分离利华旗下的Sunsilk和Clear促进了护发品牌的增长；汉高美发业务完成了两位数的有机销售额增长，持续了近几个季度的疫后复苏的势头。

03

2023年

巨头们做了哪些调整？

面对新形势，美妆企业除了靠调整现有品牌矩阵来应对应战，同时还规划新品牌、新赛道，对部分组织架构和人事进行多项调整。

1、组织架构、业务板块大调整

出于业务聚焦的目的，分离利华、雅诗兰黛、Natura、欧莱雅等外资巨头都正努力于集团架构重组。

2022年1月，分离利华官宣全新组织架构，将原来的三个业务部门调整为美容与健康、个人护理、家庭护理、营养品和冰淇淋五大业务部门，每个部门将对其全球战略、增长和利润负全部义务。

2022年9月，雅诗兰黛宣布将旗下品牌划分为两大品牌集群，分别由Jane Hertzmark Hudis和Stéphane de La Faverie领导。

2022年6月，巴西美妆巨头Natura也宣布了重组计划，以追求增强旗下品牌Natura、Avon、The Body Shop和Aesop的自主权。

2022年11月，为了简化公司结构，强生宣布公司计划拆分出独立的消费者健康公司Kenvue，新公司将涵盖旗下Neutrogena、Aveeno、Listerine和Band-Aids等知名品牌。

2023年，资生堂集团大刀阔斧地对组织部门调整和管理改造，从研讨开发、供给网络、全球品牌单元三个层面对整个组织架构进行了功用整理与重组，撤销了6个旧部门，设立新设“保险性·解析研讨中心”、“研发（R&D）可持续性与交流部”、“全球计划部”、“HQ供给链部”、“商品开发部”、“营销与交流开发部”、“品牌战略与事业开发部”7个新部门。

资生堂在公告中表示，此次大范围的组织架构调动的目的是强化企业内部不同部门以及部门内部的协作与沟通才干，愈加高效地达成目的。

2、开端了新一轮的人事任命

除了部门、业务板块的调整，多家美妆集团也都开端了新一轮的人事任命。据不完整统计，2022年至少18个化装品集团产生严重人事故动，触及50个以上的高管位置，包含集团董事长与首席执行官、地域或品牌总裁、部门总经理等。

左图：藤原宪太郎；右图：梅津利信

资生堂的管理层在今年就进行了一场“大换血”行动，资生堂中国CEO藤原宪太郎升任资生堂社长、COO，首席战略官梅津利信接替资生堂中国区CEO。此外，资生堂为其它新成立的部门或组织均布置了新的担任人。

Stephane Rinderknech（中文名：斯铂涵）

同样还有LVMH集团，除了任命欧莱雅中国前CEO Stephane Rinderknech 为旗下美妆部门的董事会主席兼首席执行官，LVMH集团还完成了旗下多个美妆品牌的一系列高管调整。

雅诗兰黛集团今年的人事故动相当频繁，不只任命了新的北美总裁和全球商业和旅游批发总裁，还为集团旗下Too Faced、悦木之源、巴尔曼等多个品牌任命了CEO。

一新锐品牌担任人表示，美妆行业高管的变动，一部分是出于个人职业延展的考量，但是更多地是反映出美妆行业转型升级、改造创新和人才加速活动的时期趋向。

3、增强供给链树立

疫情持续下原料、物流成本的上涨，以及不肯定性的通胀压力与国际环境，都给包含宝洁在内的巨头企业带来一定应战性，不少国际品牌都在2023开年宣布执行涨价计划，来对冲负面影响，但这仍不是耐久之计。为增强自身影响力，增强供给链树立为外资巨头主要调整手段之一。

资生堂从2022年开端就已加大中国市场的投入和规划，在中国打造全球第二大研发中心，持续深化对中国消费者的皮肤研讨，以及成立专项投资基金“资悦基金”，聚焦美妆、健康等新兴品牌及上下游相关技术效劳公司的投资机遇，完善中国生态圈。

与资生堂战略相同，欧莱雅、雅诗兰黛等也在中国市场深化供给链的树立，前者于去年10月扩建了苏州尚美工厂，正式启用洁净车间；后者也于去年启用中国创新研发中心。

此外，分离利华还将在墨西哥北部边疆州新莱昂州建造一家制造厂，作为未来在该国投资的一部分；而娇韵诗集团则将在法国东北部特鲁瓦占地13.5公顷的土地上树立一个新的化装品生产基地，估量2024年秋季开端生产。

4、加速市场规划，对中国市场投入仍在加大

固然过去一年，部分美妆巨头在中国市场整体表示不佳，但全球头部化装品企业对中国市场的自信从未减退。

资生堂、欧莱雅、宝洁、雅诗兰黛等国际美妆巨头们均对名义示，未来对中国市场仍充溢自信，置信中国的美妆市场将会持续增长。COACH中国区总裁近日也对外宣称，计划将在未来1年在中国新开30家门店，未来3年内新增门店100家。

针对中国市场，资生堂提出扩展品牌组合，拓展新范畴战略。2022年12月，资生堂中国在上海举行了主题为“各美其美，万物资生”的集团150周年中国发布会，并宣布其在中国市场的全新业务增长计划。细致而言，增长计划可概括为“三板斧”：集中研发资源、聚焦“美肤”业务和入局“医美”赛道。

近些年，宝洁在中国动作不时，先后在广东投资设立了数字创新中心、新智能制造中心、智能技术创新中心。宝洁（中国）公司全球执行总裁、大中华区董事长兼首席执行官许敏公开表示，公司将继续加大对数字化的投入，中国研发中心有才干每年支持100款以上新品，加速推出爆款产品，引领消费升级。同时，宝洁将增强品牌树立，拓宽销售渠道，加快直播电商项目树立。

值得一提的是，韩妆开端将重心从中国转移到北美。好比，LG生活健康从2019年就开端经过并购来开辟北美市场，包含其在2019年以1.25亿美圆收买了北美雅芳；2021年收买了美国纯素染发剂制造商Boinca的多数股权；2022年则以1485亿韩元（约合7.8亿元人民币）的价钱收买了洛杉矶的彩妆品牌The Crème Shop的65%股份。

今年年初，LG生活健康也开端加快了攻占北美市场的速度，1月份还公开了将于下半年在北美市场上推出迷你纹身打印机。

此外，爱茉莉安定洋、LG生活健康等企业已采用新方式或更名其产品。好比，爱茉莉安定洋最近将其高端产品系列“Sulwhasoo”的品牌标识从汉字更改为英文；LG生活健康刷新了旗下抢先的化装品品牌“The history of Whoo”，放弃了合适中国消费者口味的金色包装设计和草本香味。

韩国化装品制造企业也在努力于完成海外市场的多元化。韩国科玛(Kolmar Korea)上个月从美国科玛公司100%收买了全球科玛的商标权。为攻占北美市场，韩国科玛目前正在作为美国经济中心的新泽西树立“北美技术销售中心”。

往常国际美妆巨头运营压力骤然加大、愈来愈内卷。不外这也预示着，在美妆行业赛道中爆发着史无前例的机遇与应战，而提早做好准备的美妆企业才不会被时期浪潮拍死在沙滩上。

监制 / 黄志东

主编 / 陈山花

作者 / 姚立凡

编辑 / 黄友枝