正如大家所看到，自去年下半年以来，经济的不景气传导到芯片范畴，招致需求对峙不下。再叠加地缘政治等要素的影响，全球半导体的下行加速。一方面，芯片企业业绩大幅下滑，晶圆厂也都纷繁调整了投资；另一方面，为了俭省支出，包含半导体企业在内的全球科技公司开启了新一轮的裁员潮。 特别是在国内，由于各种众所周知的缘由，这种不安要素开端在投资圈和芯片初创企业之间蔓延，连芯片工程师也感遭到了这种“寒意”。 于是，“活下去”便成为了整个半导体产业的关键词。大家也在合出其招，以熬过这个“冬天”。 寒意漫遍半导体 从简直一切半导体公司的财报和他们对未来的预测中，我们都感遭到了寒意。 据半导体行业协会 (SIA) 的讲演，2023 年 1 月全球半导体行业销售额合计 413 亿美圆，比 2022 年 12 月的 436 亿美圆降落 5.2%，比 2022 年 1月的507 亿美圆总销售额降落 18.5%。其中，作为全球电子设备制造中心的中国大陆地域的销售同比下滑更是抵达惊人的31.6%。 WSWT统计的数据显现，从去年年底开端的不景气在今年第一季度继续蔓延。如下图所示，前 15 大半导体供给商在 2022 年第四季度的收入与 2022 年第三季度相比降落了 14%。降落幅度最大的是存储器公司，降落了 25%；非内存公司下跌了 9%。在15 家公司中，仅有 4 家（Nvidia、AMD、STMicroelectronics 和 Analog Devices）的收入略有增长，增幅从 0.1% 到 2.4% 不等。
2023 年第一季度，顶级公司的前景普遍黯淡。半导体行业通常在今年第一季度疲软，但大多数公司估量 2023 年第一季度将弱于正常水平。依照提供 2023 年第一季度收入指引的九家非内存公司的数据能够看到，他们预期都会下滑，其加权平均跌幅为 10%。其中，英特尔最为达观，指引为降落 22%。 由此能够看到，销售端的不景气正在成为最大症结。来到设备方面，相关统计也不太理想。以近年来最有置办力的中国大陆为例。 数据显现，最近3月，中国大陆半导体前道制造设备进口金额为3919.5百万美圆，较去年同期降落28.8%。除了其他堆积设备进口金额增加以外，其他设备进口金额同样均有不同比例的减少；细致到热处置设备方面，10~12月的总进口金额为337.8百万美圆，同降落22.9%，环比降落24.8%；CVD设备同期进口金额同比降落22.3%；PVD设备的同期进口金额为205.9百万美圆，环比降落43.8%；干法刻蚀设备同期的总进口金额为719.3百万美圆，同比减少26.1%，环比减少34.1%。 国际半导体产业协会（SEMI）在去年十二月发布的2022 年全球半导体设备市场预测数据也显现，固然2022 年设备销售额再创新高，但2023 年预估年减16% 萎缩至912 亿美圆，到2024 年恢复长大。
在需求不振的影响下，高位的库存也正在成为行业的大搅扰。 韩国媒体日前指出，今年前两个月，三星电子的存储芯片业务亏损高达23亿美圆，这是韩国巨头十五年来的初次亏损，这个亏损幅度也是惊人。韩国官方更是在早前的一份声明中表示，韩国的芯片库存比一个月前增长了28%。创下了1996年2月以来的最大增幅。与一年前相比，库存更是增加了39.5%； 之所以韩国芯片会有这样的惨状，与存储芯片的高空跳水有着莫大的关系。依据集邦科技（TrendForce）最新数据，用于手机与个人电脑的DRAM平均售价，上季再大跌34.4%，跟去年第3季跌幅31.4%相比，没好转反而恶化。至于资料中心与企业客户视为主要产品的NAND，表示仅较DRAM好一点。 除了存储以外，MCU、电源管理芯片、CIS、手机芯片和OLED驱动芯片等芯片也都面临着库存搅扰。 在多种要素夹攻下，企业各出奇招。收入略有增长，增幅从 0.1% 到 2.4% 不等。 企业力争“活下去” 关于半导体企业而言，活下去成为了他们的目的。裁员成为了他们的第一个选择的方式。依据半导体行业察看之前的不完整统计，包含英特尔、美光、高通、新思、Arm、格芯和Lam research等半导体企业都宣布了裁员。这股风据闻也吹向了国内。 除了裁员，芯片公司还经过各种各样的方式来减少支出。 首先看晶圆代工厂方面，“降价”拉客户成为他们渡过寒冬的又一个选择。台媒日前报道也指出，晶圆代工成熟制程杀价风暴扩展，业界传出，由于产能应用率拉升状况不如预期，联电、力积电、世界先进等晶圆代工厂祭出“只需来投片，价钱都能够谈”战略，客户若愿意多下单，价钱折让幅度可达一至两成，比先前降价幅度更大。 台媒进一步指出，此前，全球第二大晶圆代工厂南韩三星因应市况低迷，传出砍成熟制程报价一成抢单，往常台厂为填补产能，降价幅度更大，意味半导体进入库存调整期，招致晶圆代工成熟制程转为买方市场的态势持续并持续恶化。 除了降价以外，砍资本支出也成为了晶圆厂支出应对市场下行的另一道板斧。 晶圆代工巨头台积电在今年年初就表示，公司今年资本支出将较去年历史新高363亿美圆下滑，估量介于320亿美圆至360亿美圆，略低于市场预期；而据《韩国经济日报》报导，原本有意维持高档资本支出的韩国科技巨头三星电子，也传出可能缩减晶圆代工投资，凸显芯片需求低迷。花旗集团全球市场公司更是直言，随着库存价钱的下跌，三星藉由削减投资，调整晶片供给战略的可能性日益升高；联电则将今年的资本支出由36亿美圆下修至30美圆，降幅达16.7%；世界先进则预估，公司2023资本支出降至100亿元新台币，年减逾48%。 在芯片公司方面，除了降价以外，去库存则成为了他们的另一个“求生”技艺。 以MCU为例，据笔者了解，往常消费电子MCU具有极高的库存。有多位国内MCU从业者向笔者透露，往常大家都在躬身入局，加速去库存。台媒的音讯早前更是直言，台湾MCU厂商盛群证明，从二月起起针对分销商全面性调降MCU报价。业界以为，随着降价风暴不止，众多MCU厂也将承压；至于OLED驱动芯片，有行内人士通知笔者，由于库存缘由，这些芯片的价钱一路下滑，曾经几近跌破成本价；存储芯片的去库存压力更不用直言。 除了芯片公司，终端客户“去库存”也成为了影响了市场走势的另一个要素。众所周知，在过去三年里，疫情影响了供给链，让很多终端厂商“囤货”以应对这个不肯定性。在市场需求不振的状况下，终端厂商就不再向芯片公司下订单。模仿芯片大厂德州仪器在今年年初发布去年四季度财报时就名言，去年第4季，客户取消订单的状况增加。这主要是由于客户倾向削减库存。他们预期，本季需求下滑的状况比时节需求下滑更疲弱。 “客户在做他们数十年来会做的事，而且将持续中止，他们树立的库存有点多。我们将察看这要花多久的时间来处置。”德州仪器CFO在接受媒体采访时表示。 固然大家都在积极去库存，但据台湾地域经济日报报道，一位知情人士阐明，目前的去库存化还是比原本预估慢，好比原本估量的库存去化速度是进 0.5 个月的货，配合销 1 个月的货，就能够逐步降低 0.5 个月的库存；但往常实践的状况却是要进 0.6的货。 这无疑给芯片的去库存带来了新的压力。 上述的求生方式是针对有产品的芯片公司。但正如大家所看到的，过去几年，全球涌现了很多初创芯片公司，特别是在国内。关于他们而言，在往常这个环境下如何量入为出就是他们的基本。这主要从两个维度看：一些曾经有产品的芯片公司如何在这种环境下投片、出货、融资生存？没有产品的公司，如何控制自己的团队范围扩展？如何融资生存？ 工程师的韬光养晦 在这波半导体的下行中，工程师无疑是另一个备受打击的群体。 过去几年，由于初创芯片企业的蜂拥而至，加上资本市场的看来，整个芯片企业抢人进入了猖獗的状态。人才处置计划公司翰德（Hudson）的统计也显现，芯片是 2022 年跳槽薪资涨幅最高的行业，平均涨幅超越 50%。 但是，进入到了2023年，在资本市场张望和终端市场不景气的双重暴击下，一切似乎都在回归正常。首先需求强调的是，我们在所说的正常并不是说芯片工程师的工资跌下来了，而是说芯片的人才频繁跳槽，以至以前那种跨行的现象，曾经开端减少。 之所以呈现这种现状，这首先当然与企业人才的需求有关。国外芯片公司不用多言，冻结招聘和裁员的企业曾经报道不少。来到国内芯片公司方面，据笔者得知，有不少芯片企业冻结了招聘，有些企业以至曾经呈现了只出不进的规则，其主要目的当然是为了勒紧裤头带过冬。 从之前的一些报道中，我们也有看到，一些芯片工程师仰仗着频繁跳槽，把自己的薪酬往上抬，这也不是个例。但在目前这种环境下，这些现象也不鲜见了。有些工程师在于笔者的交流中也坦言，在这个行情下，保住自己的工作，坦然过冬才是首要任务。 但是，即便在往常的这种不景气的环境下，HR也说市场上难觅高质量的工程师，这从侧面也阐明了，一个芯片工程师假如有过硬的实力，在任何时分都不用担忧的。此外，这种现状一方面还印证了前面人员谨慎跳动的观念；另一方面，还表示了芯片企业保存重要有生力气，迎接下一波复苏的决计。 正如Malcolm Penn在其剖析文章中所说，今年半导体将不可避免公开滑22%。但是，我们没必要恐慌或者失望。由于过去的历史表明，半导体就是这样的一个周期性产业，而且每次半导体的“崩盘”其实就是取得市场份额的有利机遇。为此Malcolm Penn倡议，往常是时分卷起袖子，做任何必要的事情来在短期内生存，但他倡议我们不要损伤长期的利益。 “往常采取的任何行动都需求分明而坚决地牢记 2024 年不可避免的好转。往常不是恐慌的时分，而是采取果断行动、冷静头脑和先发优势的时分。是时分为行将到来的不可避免的第 17 次行业复苏做好准备了。”Malcolm Penn说。 |
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