“积厚成势”新阶段：银行科技效劳商图谱讲演（2022）

研讨机构：零壹智库 数字化讲习所

发布机构：零壹财经

《陆家嘴》杂志

数字化讲习所

讲演主笔：李昕

导语

近年来，我国以银行为代表的传统机构以“科技自立自强”为战略方针，以“数据要素”为基础资源，全面规划数字化树立。除了分离“十四五规划”“金融科技展开规划”等政策制定未来展开方向以外，国内银行更是持续加大金融科技投入和增强团队树立，以期增强自身中心竞争力。目前，“金融信创”估量在未来5年为银行重点树立项目。

我国银行科技在阅历40余年的展开后，相关产业链已趋于完善。作为技术需求方，银行分离自身业务方向和技术水平，选择相应产品或处置计划，如国有大行聚焦散布式架构升级改造，股份制行多数参与“数字银行”“生态银行”等线上渠道树立，中小银行专注APP和场景搭建。而作为供给方，银行科技效劳商已与银行深度绑定，提供一体化、精密化的效劳。

为愈加细致天文解我国银行科技展开进程，零壹智库、数字化讲习所经过采访调研和桌面研讨，以30家银行及47家银行科技效劳商等为研讨样本，全面展示我国银行科技的战略规划、产品技术以及典型案例，为银行及科技效劳商展开业务协同和共建生态提供参考。

1 银行科技概览及产业图谱

1.1 银行科技展开四阶段：金融信创新契机

20世纪80年代以前，银行业务办理主要经过柜台手工记账的方式完成。但随着经济展开，手工方式已难以满足日益激增的业务量。于是，央行和国有大行等开端引进国外的计算机和系统，中国银行业于1979年步入电子化时期。随着十几年的IT基础树立铺设完成，银行网点的运营效率和资金活动得到快速提升，但逐步呈现信息孤岛化的问题。为了突破银行内、银行间数据壁垒，自上世纪90年代起，央行陆续打通电子联行、中国现代化支付系统（CNAPS）和网联清算系统,以及整合网银系统等。受惠于日渐丰厚和完善的网络系统，商业银行试水线上业务，并打造出电子银行、直销银行、开放银行和手机银行等多种产品形态。

在政策引导下，银行定期制定科技战略，并经过自研或者外包的方式达成升级改造。依据零壹智库、数字化讲习所不完整统计，银行业科技投入和人才队伍整体呈增长趋向，其中，2021年度，银行的金融科技投入超1700亿元，平均占营收比例3%以上，IT人才占比逾6%。截至目前，国内银行科技展开可分为电子化（1979-1990年）、信息化（1991-2012年）、互联网化（2013-2018年）、数字化（2019年至今）等四个阶段。

图 1：中国银行科技展开进程

资料来源：公开资料，数字化讲习所，零壹智库

1.2 科技赋能金融业高质量展开，但需厘清两者边疆

在人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术蓬勃展开的背景下，金融业自上而下驱动数字化转型，将效劳场景扩容至线上；同时，科技效劳深度融入金融业，由基础效劳逐步渗透至中心业务环节。但由于金融业是关键范畴，具有大量国度和公民的数据和信息，监管部门为了指导金融科技保险可控和健康有序展开，央行在2017年成立金融科技委员会，并连续两期出台了顶层设计《金融科技(FinTech)展开规划(2019-2021年)》和《金融科技展开规划（2022-2025）》。前者明白了金融科技的中心任务“是应用现代科技成果优化或创新金融产品、运营方式和业务流程”，后者则指明了下一步展开方向“推进我国金融科技从‘立柱架梁’全面迈入‘积厚成势’新阶段”。

自“十四五”规划提出“科技自立自强作为国度展开的战略支撑”，《银行业保险业数字化转型的指导意见》展示了对金融业高质量展开和关键技术的自主研发才干提出更高的请求。需求留意的是，金融科技展开需防备风险。自2019年，央行启动金融科技创新监管试点，引导持牌金融机构在合法合规的状况下运用现代信息技术。2022年，《金融规范化“十四五”展开规划》更是提出了“坚持金融业务与非金融业务严厉隔离，厘清科技效劳于金融业务边疆”。

表 1：2022年金融科技政策（不完整统计）

资料来源：政府网，数字化讲习所，零壹智库

1.3 银行科技生态链：竞争与互补

我国金融科技来源于银行业，且金融业科技投入大部分为银行科技投入。银行科技是一个庞大的生态体系，参与方共同推进银行在盈利方式、业务形态、资产负债、信贷关系、渠道拓展、风险控制等方面持续优化，不时增强中心竞争力。目前，受国际局势和我国政策的影响，银行业处于信创建设的需求稳定增长阶段。

银行科技生态主要由银行及为其提供技术效劳的厂商构成，再分离用户、场景、产业、监管等要素展开业务和效劳。依据原生背景和业务场景的不同，银行科技厂商分为4类，包含：1、传统银行IT厂商，其具有：一、从业时间长，客户黏性强；二、整体市场格局分散、细分范畴集中度高；三、定制化水平较高等特征。主要参与者包含中电金信、神州信息、宇信科技等。

2、基础技术效劳商，以云计算、人工智能、大数据、区块链、5G等为中心技术赋能银行业。该类厂商普通科技实力强、客户流量大，主要参与者为阿里云、腾讯云、第四范式、趣链科技等。

3、应用计划效劳商，分离相关细致业务需求，提供智能营销、风控、数据保险与管理、网络保险、运维、隐私计算、数字人民币、征信、信贷科技等单一或多环节的技术效劳。

4、持牌机构的金融科技子公司，其设立初期主要承接母行的科技树立任务，目前逐步对外输出科技才干。截至2022年11月底，已有建信金科、工银科技、金融壹账通等20家获批筹建。

图 4：银行科技产业图谱

资料来源：数字化讲习所，零壹智库

2 银行业科技新规划

2.1 银行业科技规划：战略、投入和人才

我国金融科技来源于银行业，在超越40年的展开过程中，银行依托软硬件技术在盈利方式、业务形态、资产负债、信贷关系、渠道拓展、风险控制等方面持续优化，不时增强中心竞争力。目前，受国际局势和我国政策的影响，银行盘绕数字化转型中止散布式架构、金融云和信创等方面的树立。另外，中国银行和兴业银行注重旗下金融科技子公司的展开，将其归入公开的长期规划（注：公司财报），经过其展开技术创新和咨询等业务和树立生态。

近年来，银行业在金融科技方面的投入持续上升。据零壹智库、数字化讲习所对银行财报统计，2021年度，30家银行（详见下图）的金融科技投入共计1764.16亿元，同比增长15.07%，大部分银行金融科技投入为增长状态。同时，银行注重行内复合型人才团队的培育和外部专业人才的引进，科技人才占比约为6.27%。

图 5：银行业科技规划

资料来源：数字化讲习所，零壹智库

注：本章节公司财报数据和资料均来自2021年年报和2022年半年报，数据统计时间截至2022年11月30日，下文不再赘述。

2.2 银行科技战略

国有大行在金融科技规划和树立方面具有前瞻性、战略性和落地性。基于我国金融科技规划和“十四五”规划，国有大行积极制定了配套的战略规划。依据零壹智库、数字化讲习所梳理，截至2022年上半年，国有大行战略强调科技创新和自主可控，新建金融科技部门，鼓舞新兴技术与业务场景融合落地，典型案例如金融云、数据中台、网络保险、数字人民币等。散布式架构升级改造目前是国有大行的重点工作。对外，国有大行响应政策向金融同业输出风控工具和技术。总体来讲，国有大行的金融科技展开状况在银行业中居前列，并且创新水平高，为其他银行的金融科技树立提供了参考。

股份制银行偏重数字化和生态场景的树立。截至2022年上半年，招商银行、兴业银行、华夏银行、广发银行等打造“数字”“开放”“生态”等业务品牌， 保险银行、民生银行、渤海银行等树立和提升“矫捷”“数据”“智能”“移动化”等技术才干。与国有大行相似，多家股份制银行设立了金融科技产学研组织。

受业务不得跨区运营的限制，中小银行业务量与当地经济挂钩，其战略规划存在地域差别。例如，北上广等一线城市的城农商行树立规划与全国性银行接轨，偏僻地域银行则较多依赖省联社。截至2022年上半年，中小银行金融科技战略多集中于某一方面，树立的重点集中在数据管理、营销、矫捷开发等。北京银行将中心系统升级改造作为2021年1号工程（简称“211工程”）并且专注树立企业级业务架构体系，打造“顺天”平台、“云旗”平台等一批具有自主学问产权的关键技术底座。上海银行主要发力点在大数据和人工智能方面。南京银行2021年金融科技方面专注搭建矫捷高效的平台等；长沙银行全行应用并推行RPA工具。还有不少中小银行集中于加快数字化进程，例如沪农商行、苏州银行和青岛银行。重庆银行和苏州银行在金融科技方面也引进了例如区块链等高新技术。另外，中小银行2021年金融科技主要投入在了银行APP树立和科技场景应用等方面。总体来看，中小银行的金融科技方面还有很大的展开空间。

图 6：国有大行金融科技战略梳理（不完整统计）

资料来源：公司官网及财报，数字化讲习所，

零壹智库

2.3 银行科技投入：持续增长，两极分化

国有大行作为银行业的领头羊，2021年的金融科技投入也在一切银行中占领头部位置，总投入为1074.93亿元，相比2020年的956.86亿元，同比增长12.34%。其中工商银行金融科技投入最多，为259.87亿元，同比增长9.10%，占停业收入的2.76%。金融科技投入增速最大的银行是交通银行，幅度为52.87%。

股份制银行在金融科技投入方面，10家样本股份制银行在2021年科技投入589.39亿元，同比增长15%。其中，招商银行坚持投入金额最多，达132.91亿元，同比增长11.58%，占停业收入的4.37%。保险银行2021年金融科技投入抵达73.83亿元，金融科技投入增速不高，只需2.40%，是10家中增长最慢的银行。

2021年度，14家样本中小银行科技投入总额99.84亿元，同比增长14.7%。北京银行、上海银行和南京银行占领了头部位置，三家金融科技投入分别为23.2亿元、18.53亿元和13.4亿元。停业收入占好比面，大部分中小银行占比均在3%左右。金融科技投入增速方面，南京银行增速最大，抵达了54.91%。另外有三家银行金融科技投入增速为负值，分别是无锡银行、天津银行和青岛银行，科技投入增速为-35.71%、-33.04%和-14.89%。

图7：2021年银行科技投入金额及增速

（单位：亿元）

资料来源：公司财报，数字化讲习所，零壹智库

2.4 银行科技人才：内部培育&外包团队

随着数字化转型和ABCD技术快速迭代，银行加速搭建金融科技人才团队。但团队大小、扩展速度与银行的银行范围呈正相关。依据对25家样本银行数据测算，2021年，银行科技人才平均占比6.27%。国有大行、股份制银行和中小银行科技人才占比分别为4.35%、8.07%和5.54%；平均人数分别为13649、4221和559。其中，工商银行科技人才最多，达3.5万人；其次是树立银行，其人才范围为1.5万人；中国银行居第三位，人数超1.2万。保险银行金融科技人才的占比最高，抵达了22.14%（注：包含外包人员）；浦发银行和上海银行金融科技人才占比在10%上下。农业银行科技人才占比最低，为1.99%。

依据银行2022半年报数据，截至2022年6月底，招商银行研发人才达10392人，较2021年底增长3.48%，占总员工的10.00%。光大银行科技人才由2021年底的2361人增至往常的2598人，科技人才占比由5.11%升至5.69%。民生银行树立异地研发中心，快速扩展科技人才队伍，提升研发和托付才干。南京银行持续展开人才引进，驱动业务与科技深度融合，促进“IT业务化、业务IT化”的双向渗透，在总行成立分行科技支持团队，共同支撑和促进全行金融科技体系的树立。

图 8：2021年25家样本银行科技人员数量及占比

资料来源：公司财报，数字化讲习所，零壹智库

注：1、保险银行、东莞农商银行等人数统计包含外包人员；

2、农业银行人数统计不包含管理人员。

3 银行科技业务类型及典型案例

3.1 银行IT厂商：市场集中度低，细分范畴竞争猛烈

2022年，银行IT在阅历40多年的展开，再次迎来行业景气时期。缘由有三点：一、银行业总资产和IT投入持续增长；二、受国际局势影响，中国相关部门出台一系列利好行业的政策，鼓舞技术创新；三、金融信创范围化树立和央行数字货币发明更多市场机遇。

国内银行业传统IT外包厂商市场格局分散，行业竞争猛烈。主要缘由是：1、银行客户采购方式较为激进，为分系统、分阶段采购的方式，将整体计划拆分后选择该细分范畴排名靠前的IT效劳商。因而，IT效劳商在越多的细分范畴排名越前，取得业务的可能性越高。2、银行客户大多采购定制化效劳，IT效劳商业务分散，难以构成范围消费。因而，产品化水平越高的厂商，市场份额增加的可能性越高。由于银行客户强势，提供的产品和效劳八成为定制，范围研发消费难度较大。再加上，国内银行偏好将项目拆分，再由在相应范畴最好的厂商担任完成。为了成为行业龙头，厂商需开阔细分范畴并树立行业位置，进步产品化水平。

零壹智库、数字化讲习所经过对银行前中后金融科技链条和业务流程梳理，选取27家上市银行IT厂商（注：详见表1）。这些厂商大多于2000年前后在北京成立，主要为银行等金融机构提供软件开发、系统集成等规范化产品和定制化处置计划或者整机、外设等硬件，经过平均10年左右的时间登陆以创业板为主的资本市场。依据财报，27家公司在2021年停业收入总和为1012.39亿元，2022年上半年停业收入总和为474.16亿元。从同比增长率来看，2021年营收22家增长，5家下跌。2022年上半年19家增长，8家下跌。受华北和华东疫情影响，IT厂商营收和净利润增长势头变差。2021年，27家公司毛利率平均为31.47%，2022年上半年平均为32.15%，其中16家公司毛利率对比提升，整体坚持稳定。2022年上半年主停业务相对集中，第一大业务占比多数在50%以上。

表1：27家银行IT效劳商上市样本

资料来源：wind，数字化讲习所，零壹智库

注：按2021年停业收入降序排列

3.2 基础技术厂商：技术水平超前，私域流量庞大

3.3 应用技术效劳商：提供专业工具，兼容性强

相较于其他三种类型的厂商提供较为综合性的IT支持，应用技术效劳商主要输出单一细分范畴的技术效劳。这类厂商普通体量不大，但对客户需求了解深化，擅长运用自身原有优势，提供适用于金融特定应用场景的定制化工具或者处置计划。成立初期，应用技术效劳商大多从事或者效劳泛金融行业。随着前期在合规前提下对C端用户信息、数据的积聚，该类效劳商探求出较成熟的模型或者业务模块。近年来，由于监管部门推进金融范畴科技伦理管理规范体系树立，应用技术效劳商规避业务风向，转向集中为金融机构提供外围效劳。

应用技术包含数据保险与管理、智能营销、智能运维、隐私计算、风控、网络保险、数字人民币、支付科技、征信、信贷科技等。后疫情时期，数字化转型加速，以银行为代表的金融机构认识到数据要素的重要性，启动搭建和升级行内数据中心，采购相应的软硬件及配套效劳。依据零壹智库、数字化讲习所调研，下列数据保险与管理、智能营销、智能运维、隐私计算等业务成为银行数据中心向应用技术效劳商采购量靠前的产品。

3.4 银行系金融科技子公司：由大行扩至中小行

鉴于数字经济的展开，金融机构日益接纳数字化转型，为金融科技的展开带来更多机遇。从2015年开端，国有部分银行/金融集团开启了拆分科技业务，创建金融科技子公司。银行金融科技子公司绝大多数从成立起就担负着双重担务，一方面在前期效劳母行，承接其数字化转型任务；另一方面在后期向外输出技术才干，完成营收乃至盈利的目的。银行系金融科技子公司面向金融、政务、交通、教育、农业等范畴，提供中心系统、风控合规、运营维保等效劳。

依据零壹智库、数字化讲习所不完整统计，截至2022年11月底，已有20家银行系科技子公司获批开业。其中，兴业数金、建信金科等成立时间较早；金融壹账通（6638.HK；NYSE：OCFT）是独一上市机构，分别在在美国纽交所和香港买卖所两地上市，成为了首家以双重主要上市方式回港的商业科技效劳提供商。从银行金融科技子公司的研发成果来看，依据聪慧芽数据，截至2022年11月底，20家银行金融科技子公司中12家具有专利，金融壹账通以5698项专利居于首位，其次是建信金科2637项。专利数量部分反映出金融科技子公司的研发才干差距较大。另一方面，银行金融科技子公司专利数量与其母行实力以及公司成立时间长短也存在一定关联，母行关于金融科技越注重，常常其金融科技子公司能够在较短时间内疾速展开。

图9：银行系金科子的优势与痛点

资料来源：公开信息，数字化讲习所，零壹智库

4 银行科技的重点与趋向

趋向一、散布式中心系统改造将成为未来银行科技关键点；

趋向二、数据才干、数据管理与数据共享，激活数据要素，是科技赋能业务增长的底座；

趋向三、效劳商树立开放创新、协作共赢的科技、场景和产业生态，将助力银行数字化进程；

趋向四、创与保险将贯串银行科技展开过程；

趋向五、虚拟理想、隐私计算等技术应用给银行业务带来突破点。

以下为讲演《“积厚成势”新阶段——银行科技效劳商图谱讲演（2022）》全文。

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《数智引擎驱动增长：中国数字科技效劳商图谱讲演2022》（完好版）

零壹智库发布《从外围到中心：金融信创产业展开讲演2022》

End.