// 热点聚焦 // 1、本周全球金融市场大事不时！ “超级央行周”重磅来袭，美联储、欧洲央行及英国央行等将发布利率决议，市场普遍预期美联储将加息25个基点。中国1月官方制造业PMI将于1月31日发布；德国及欧元区去年第四季度GDP、 美国1月制造业PMI及非农就业讲演将陆续出炉；苹果、谷歌、亚马逊和Meta等科技巨头将集中披露财报。此外，中金所股指期货和股指期权新合约将上市；国内废品油价将迎来本年度第三次调整；俄罗斯遏止向限价国度出口俄油。 2、 央行持续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具：一是碳减排支持工具持续实施至2024年末，将部分中央法人金融机构和外资金融机构归入碳减排支持工具金融机构范围；二是支持煤炭清洁高效应用专项再贷款持续实施至2023年末；三是交通物流专项再贷款持续实施至2023年6月末，将中小微物流仓储企业等归入支持范围。央行表示， 将继续加大对普惠金融、绿色展开、科技创新、基础设备树立等国民经济重点范畴和单薄环节支持力度。 3、 兔年行情行将打响，A股2月上涨概率高。从过去20年数据来看，上证指数在2月上涨概率高达75%，显著高于其他月份。2023年顺周期、新能源、数字经济、医药等范畴都被基金经理看好，不外他们也以为，目前限制影响市场要素主要消费和房地产复苏力度，投资者规划要做好长期投资、价值投资。 // 环球市场 // 1、花旗剖析师表示，一旦美联储暂停加息，经济与市场关系常常会逆转。在这种状况下，美国未来可能呈现的疲弱经济数据将给市场带来压力，美股反弹面临考验。 // 宏观 // 1、春节餐饮消费热度攀升，休闲消费精彩纷呈。据商务部商务大数据监测，春节期间，全国重点批发和餐饮企业销售额同比增长6.8%，商务部重点监测批发企业粮油食品、服装、金银珠宝、汽车销售额同比分别增长9.0%、6.0%、4.4%和3.6%。 2、 央行1月29日展开1280亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，完成净投放1280亿元。本周央行公开市场将有16080亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期740亿元、3010亿元、4470亿元、4670亿元、3190亿元。 3、全国已有超20个省份发布2022年居民人均可支配收入数据。 上海2022年居民人均可支配收入达79610元，迫近8万元，居全国之首。北京仅次于上海，居全国第二位，为77415元。浙江居民人均可支配收入初次跨入6万元门槛。 4、截至目前， 北京市在库亿元以上项目1885个、计划总投资约2.4万亿元，总体完成“开一备三”。北京市发改委相关担任人引见，近期北京市还将密集开工一批重点工程，全年市级重点工程树立计划行将出炉。 5、《上海市提自信心扩需求稳增长促展开行动计划》明白， 2023年全面落实增值税小范围征税人减免增值税等政策；展开延期还本付息和续贷效劳，实施中小微企业贷款贴息贴费；加快2023年中央政府专项债券发行和运用，做好重点项目贮藏和申报工作。 6、2022年南京市GDP为16907.85亿元，按不变价钱计算，比上年增长2.1%。2022年常州GDP超9550亿元，增长3.5%，2023年迈进“GDP万亿之城”几无悬念。昆山2022年完成GDP 5006.7亿元，成为全国首个GDP突破5000亿元的县级市。 7、深圳市高质量展开大会暨2023年首批严重项目开工仪式举行。本次新开工项目共266个，总投资约3295.3亿元，2023年度计划投资约535.6亿元。 8、2022年浙江省义乌市进出口总值达4788亿元，同比增长22.7%；其中出口4316.4亿元，增长18%；进口471.6亿元，增长93.5%。 9、 中国疾病预防控制中心请求，进一步完善中心应急响应机制，特别是“乙类乙管”以后平急转换机制；增强监测工作和监测系统树立，提升疫情预测与风险研判才干，特别是对病毒变异株监测。 10、据经济参考报，据不完整统计，1月28日，即春节后上班的第一天，山东、浙江、上海、甘肃、重庆、陕西等地就纷繁召开会议，鼓士气、划重点，盘绕扩展内需、优化营商环境、激起市场主体生机、推进创新深化等经济展开工作作出部署布置。 新春伊始，多个省市召开新春“第一会”，2023年“全力拼经济”的号角曾经吹响。 // 国内股市 // 1、 本周国内市场将有89家上市公司迎来限售股解禁，以最新收盘价计算，89股解禁市值合计超1300亿元。从解禁范围来看，中国通号、容百科技和大全能源居前，解禁市值依次为319.65亿元、127.85亿元、111.79亿元。 2、 兔年第一波新股来袭，本周将有5只新股申购。其中，湖南裕能、裕太微1月30日开启申购；亿道信息、阿莱德、新赣江1月31日申购。资料显现，湖南裕能为国内锂离子电池正极资料龙头，磷酸铁锂出货量坚持行业第一。 3、中信证券以为，春节期间出行大超预期，投资者心情和自信心加速提振，2月A股弹性看科创长大，港股弹性看内需复苏，A股内外资接力效应会愈加明显，生动资金接力配置资金寻觅洼地，全面修复行情正在途中，倡议继续增配高弹性长大洼地。 4、据券商中国，多家券商剖析师在春节期间经过回乡见闻、草根调研等方式，把脉消费趋向，探寻经济修复动能。瞻望后疫情时期消费数据，有剖析师指出，民众的消费自信心和消费强度要完整恢复仍需时间。 超额储蓄是疫后消费复苏的重要保障。接下来，居民收入修复速度将是关键。 5、据证券时报，春节前，A股市场快速反弹，后续行情如何演绎备受关注。 多位机构人士以为，2023年A股市场将明显强于2022年，外资或持续流入， 但是行情更多将由内资主导。在市场作风上，短期蓝筹白马具有优势，后期长大股或呈现更多机遇。 6、据证券时报，在A股因春节假期休市期间，全球其他主要股市正常买卖，港股在1月26日～27日先行开市。在此期间，海外主要股市“暖意十足”，海外投资者关于中国股市的自信心进一步增强。历史数据显现，近几年春节长假后A股市场“开门红”的情形居多。不少机构也对春节后A股市场持达观态度，节后A股行情值得等候。 7、据证券时报，A股开盘在即，兔年首批新发基金吹响集结号。Wind数据显现， 截至1月29日，从1月30日起共有29只基金排上发行日期。与市场对经济复苏、权益资产回暖预期相呼应，29只基金中有21只为权益基金（11只偏股混合基金和10只股票型基金），占比超越70%。 8、据经济参考报，北向资金月内超千亿元的净买入额颇受投资者关注。Wind数据显现 ，截至1月20日，北向资金月内累计净买入1125.31亿元。业内人士表示，自互联互通机制树立以来，单月净买入金额超千亿元实属稀有，若本月最后两个买卖日没有较大资金动摇，这一金额有望刷新历史纪录，外资的积极意向也在一定水平上对境内投资者心情构成了较大提振。瞻望新一年，市场交投生动度有望进一步提升，新的市场规划机遇可期。 9、据券商中国，兔年伊始，港股曾经连涨两日喜迎“开门红”，阅历了两年寒冬的港股似乎终于迎来了春天。在基金经理们看来，港股的主要三大影响要素（全球地缘局势、美联储紧缩、中国内地经济）均得到缓解，多只主要投资港股的基金在2022年四季度大幅进步了股票仓位，从防卫式打法转为积极式打法，大比例加仓传媒、医药等进攻型板块。 10、据第一财经，瑞士驻华大使白瑞谊透露，目前，经过全球存托凭证正式登陆瑞交所的中企在9家左右，同时“还有30多家中企在排队申请上市”。 11、据数据宝， 部分低估值滞涨股已提早发布2022年度业绩预告，11股估量净利润有望翻倍。机构以为，瞻望后市，对A股市场达观看多。一季度能够关注大盘价值的修复行情，二季度及以后市场作风或将重回中小盘长大作风。 12、据证券市场红周刊，但斌左手“点赞”特斯拉股价大涨，右手将茅台目的价定为高于2543.18元/股，这都是其近几年持续的投资战略。但斌曾表示，看好新能源、蒸馏酒、半导体、医药等细分范畴投资机遇。今年但斌仍持续这种战略。 13、 贵州茅台将发布首款数字与理想融合产品。公司将于2月4日在茅台镇中国酒文化城举行贵州茅台酒二十四节气春系列产品发布会。该系列产品将对应消费者在巽风数字世界里的“二十四节气酒数字藏品”。 14、晶科能源2022年组件出货量超越44GW，整体出货量位居全球第二，其中N型组件出货超越10GW, 成为首家N型年出货突破10GW量级的组件企业。晶科能源预期N型组件将成为2023年出货主力，占比进一步提升至60%以上。 15、复星旗下多款创新药物及新顺应症归入最新版国度医保药品目录，进一步进步创新药物可及性，惠及更多国内患者。其中，阿兹夫定片经过谈判正式归入国度医保药品目录，本次调整后，阿兹夫定片医保价钱降价约35%。 16、私募大佬葛卫东投资触角延伸到一级股权市场。旷达科技公告，包含葛卫东旗下上海混沌投资在内的三家公司合计出资2.2亿元，认缴射频滤波器公司芯投微新增注册资本。此前，葛卫东已投资海光信息、地平线等知名科技公司。
// 金融 // 1、 个人养老金保险产品名单已由最初6家公司7款产品扩容至9家公司12款产品。据悉，此次个人养老金保险产品名单新增的5个产品来自新华保险、安定人寿、阳光人寿以及工银安盛人寿4家公司。 2、据经济参考报，公募基金2022年四季报日前披露终了。总体来看，随着市场回暖，基金权益仓位整体上升，在行业配置上的“抱团”趋向明显削弱，医药、传媒、计算机、建材、大消费等行业成为公募基金关注的重点。 瞻望后市，基金经理普遍以为，2023年宏观环境将持续改善，权益市场也将迎来估值修复。 3、据经济参考报，兔年伊始，私募机构的存案注销便动态频频。1月28日，就有两家私募机构向中基协递交注销存案资料。同时，还有23家私募机构在春节前的最后一个工作日完成存案注销，将于兔年正式展开工作。 4、北京市金融监管局对辖内小额贷款公司、融资担保公司等部分“7+4”类中央金融组织名录中止公示。依照《北京市“十四五”时期金融业展开规划》请求，北京将增强对“7+4”类中央金融组织监管，进步准入门槛。 5、据中国基金报， 去年四季度有17只主动偏股基金净申购比例抵达5倍以上。其中，份额在一个季度内增长10倍以上基金共有10只。建信鑫瑞回报期初份额仅689.29万份，三个多月内净申购37亿份以上，净申购比例达540倍以上。 6、最新一批百亿基金经理名单出炉。 目前管理范围超越百亿元的主动权益基金经理共有161名，中欧基金葛兰最新管理范围906.53亿元居首，易方达基金张坤、景顺长城基金刘彦春分列二三位。广发基金具有12名百亿基金经理，数量最多。 7、随着公募基金在海外子公司规划上愈加由虚向实，注重运营效率，在部分基金公司纷繁宣布申请获批海外子公司之际，部分基金公司注销其在海外市场子公司，表明当前公募基金海外规划上开端愈加注重实践运营。 8、 多家头部险企日前召开2023年工作会议，高质量展开、效劳国度大局，成为步伐分歧的方向。在自身展开中，“价值”依旧是呈现频率最高的关键词，与此同时，“新增长点”成为一个新看点。 9、进出口银行与工银规范银行公众有限公司胜利落地首笔贷款协作，项目资金将优先用于支持“一带一路”相关项目树立或贸易融资。 // 楼市 // 1、克而瑞地产研讨数据显现， 固然三四线返乡置业初见端倪，但楼市总体难挽成交颓势，今年春节成交同比降落14%。一线购房需求则相对“坚硬”，固然春节周成交量同比降落72%，但仍显著好于2021年、2019年同期。 2、《杭州市国有土地上房屋征收与弥补条例》的若干意见将于2月11日起实施。意见明白，被征收个人住宅建筑面积小于48方的将按建筑面积48方弥补，从非高层建筑安置到高层建筑的居民将增加10%的安置面积。 3、 郑州首套房按揭贷款年利率即日起下调，其中，中原银行、工行、中行等银行已调整为3.8%（单利）。自首套住房贷款利率政谋划态调整机制推出以来，除郑州外，包含九江、太原、唐山等多座城市均已下调当地首套住房贷款利率下限。 4、温州市继续实行个人初次市区购房补贴，消费者在取得房屋不动产证后，给予购房款0.6%的消费补贴，实施时间为2023年1月1日至2023年6月30日。 5、安徽省淮北市印发《关于促进房地产市场平稳健康展开的若干措施》，进步住房公积金贷款额度。 自2023年2月1日起，职工家庭双方正常缴存住房公积金的，住房公积金贷款最高额度进步到60万元。 6、江西省南昌市红谷滩区自1月19日至2月18日展开购房节活动，活动期间在红谷滩区置办新房可享用200元/平方米补贴，参与促销房企最高可取得50万元奖励。 7、据券商中国，今年春节期间，受房企推盘积极性较低影响，重点城市新房成交依旧同比降落，但是二手房带看量、景气指数及新房找房热度等先行指标较去年春节期间有明显提升。业内人士以为，春节期间由于各地网签系统暂停，所以数据缺失。从先行指标来看， 估量一季度二手房市场会坚持复苏势头，珠三角及京津冀重点城市表示好于其他城市群。 // 产业 // 1、今年全国交通固定资产投资范围有望持续加大。2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里。 截至2022年底，全国铁路停业里程抵达15.5万公里，其中高铁4.2万公里。 2、国度发改委请求，进一步密切北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市产业展开协同协作。重点展开数字产业、文化产业、休闲康养等新型效劳经济，改造升级食品加工、家具制造等传统优势产业。 3、市场监管总局发布《关于规范食品快速检测运用的意见》，食品快检可用于对食用农产品、散装食品、餐饮食品、现场制售食品等食品保险抽查检测，并在较短时间内显现检测结果。 4、 两款国产新冠口服药获批上市，触及先声药业和君实生物。国度药监局附条件批准新冠病毒感染治疗药物先诺特韦片/利托那韦片组合包装、氢溴酸氘瑞米德韦片上市。先声药业表示，先诺欣将立刻投产，价钱将大幅低于辉瑞Paxlovid。 5、 上海市提出，加快展开集成电路、生物医药、人工智能三大产业，制定新一轮三大产业上海计划；促进汽车、家电等大宗消费，持续实施新能源车置换补贴，6月底前置换置办纯电动车将获1万元财政补贴。 6、全国首个跨省域聪慧大脑正式上线运转。1月29日，长三角一体化示范区执委会会同沪苏浙两省一市大数据管理部门、青吴嘉两区一县政府共同举行长三角生态绿色一体化展开示范区聪慧大脑（一期）上线运转仪式。 7、据南方电网预测，2023年南方电网效劳的广东、广西、云南、贵州、海南五省区用电将坚持较快增长，估量统调最高负荷需求将突破2.46亿千瓦，同比增长10.6%。 8、据中汽协统计剖析，2022年中国品牌表示亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不时提升，乘用车市场份额接近50%，为近年新高。 9、浙江省印发加快新能源汽车产业展开行动计划，到2025年产业集群化展开规划愈加优化，产业范围和竞争力位居国内前列，新能源汽车年产量超120万辆，占全省汽车消费总量比重超越60%，新能源汽车产量占全国比重10%左右。 10、国际数据公司（IDC）发布数据显现， 2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比降落13.2%，创历史最大降幅。在细致厂商中，2021年初次成为中国智能手机市场“新王”的vivo，继续以18.6%的市场份额位列第一。 11、江西省能源结构持续优化，2022年光伏发电装机量合计1202万千瓦，占全省发电总装机量22%，超越水电、风电、生物质发电，成为仅次于火电的第二大电源。 // 海外 // 1、美国财政部长珍妮特·耶伦表示，假如立法者不能进步债务上限，美国将面临灾难性的债务危机，并将面对螺旋式的经济衰退。 2、 美国众议院议长麦卡锡表示，他计划在2月1日与拜登举行谈判，讨论美国的债务上限问题，并控制目前逐步“失控”的支出。此前麦卡锡便正告说，推迟谈判将增加美国的金融风险。 3、比尔·盖茨成全美最大私人农田“地主”。依据2022年版《土地讲演100》，比尔·盖茨已在美国具有超27万英亩农田，相当于1090平方千米多土地，接近北京通州区面积。 4、 德国总理朔尔茨会晤阿根廷总统费尔南德斯，呼吁重启欧盟与南方共同市场自贸协议谈判。朔尔茨表示，对达成协议持达观态度。 5、菲律宾总统批准一项政策计划，为外国游客在菲置办并携带商品离境提供增值税（VAT）返还效劳。此举旨在吸收更多外国游客，拟最迟于2024年实施。 6、欧米茄精机将投资80亿卢比（9.81亿美圆）在印度建造两座工厂，消费电池和动力传动带等电动汽车部件。该公司已与在纽约消费锂离子电池的初创公司iM3NY协作，在印度消费电池。 // 国际股市 // 1、一条描画“辉瑞企图人为构成新冠病毒变异从而获利”暗访视频引发行动关注。 辉瑞对此回应称，在辉瑞/BioNTech新冠疫苗持续开发中，辉瑞尚未中止功用取得或定向进化研讨。 2、亚马逊将开端对低于150美圆的在线杂货订单收取费用，新的收费措施将于2月28日生效。 3、蔚来汽车分离开创人、总裁秦力洪表示， 蔚来手机将于今年二季度开启内测，估量会在三季度正式向社会出卖。 4、新瑞鹏近日向美国证券买卖委员会提交F1招股书，寻求纳斯达克上市。新瑞鹏为中国最大的一站式宠物护理平台，2022年营收有望超越50亿元。 // 商品 // 1、 农业乡村部召开常务会议，研讨部署春耕备耕工作。会议请求，确保春播面积落实，指导各地合理布置种植结构，稳定稻谷小麦玉米消费，稳定大豆扩种成果； 推进加大大豆种植支持力度，抓好大豆收购和产销衔接工作。 2、大商所透露，2022年我国生猪期货总成交量达827.93万手，日均持仓量9.64万手，交割667手。截至目前，已有3000余家产业客户参与生猪期货买卖，掩盖11个省（自治区）。 3、据中钢协统计， 2022年12月全国消费粗钢7789万吨、同比降落9.80%，日产251.26万吨、环比增长1.12%；消费生铁6900.0万吨，同比降落4.60%，日产222.58万吨、环比降落1.79%。 4、 西方国度对俄罗斯能源新一轮制裁将于2月5日开端，届时将对包含柴油在内的俄出口废品油实施新的价钱上限。欧盟各成员国经协商后同意，将俄柴油出口价钱限制在每桶100美圆-110美圆之间。 5、俄罗斯和乌克兰抵触旷日耐久，招致全球能源价钱飙升。2022年韩国炼油企业出口创历史新高，抵达570亿美圆，同比增长71.2%。 6、印度G20谐和人阿米塔布·康德表示，印度将继续采购俄罗斯石油，能买多少就买多少，并正研讨采用本币结算的方式。 7、印度大雨影响甘蔗供给，招致诸多工厂提早关闭，蔗糖产量占该国总产量三分之一以上的主要消费邦马哈拉施特拉邦可能呈现出口降落。目前印度政府已允许本国糖厂在2023年第一季度只出口620万吨甜味剂、570万吨蔗糖。 // 债券 // 1、【债市综述】春节长假后第二个调休工作日，银行间现券收益率普遍下行，非银机构依然缺席，市场成交仍偏油腻。银行间资金面宽松，主要回购利率继续走低，隔夜回购加权益率再下行逾28bp至1.2%关口下方。 2、 2022年中央债发行范围坚持在7万亿元以上高位，中央债余额增至35万亿元。随着中央政府债券范围明显增加，偿债本金和利息范围也在攀升。财政部数据显现，2022年中央政府债券支付利息初次突破1万亿元关口，抵达11211亿元。 3、中信明明表示，节后资金回流，估量活动性市场慌张水平将有所收敛，关注1月PMI数据落地后的疫后基本面修复成色，以及大量OMO净回笼后的资金面扰动，10Y国债利率调整可能曾经比较充沛。 4、【债券严重事情】泛海控股计划延期支付“20泛控01”本息；阳光城未能定期足额偿付“21阳城01”回售本金及利息；中诚信国际将临沂投资展开集团评级继续列入信誉评级察看名单；华夏幸福美圆债券协议布置正式生效，估量1月31日完成重组交割。 // 外汇 // 1、中信证券以为，美国债务上限问题与俄乌抵触升级惹起市场关注，两者虽存变数，但短期对市场直接影响不大。瞻望未来，估量弱美圆与风险偏好上行可持续至3月美联储议息会议前，尔后需关注市场预期焦点向衰退转变的风险。 // 重要经济日程 //
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